Две могъщи империи водят война, в която няма да има победител, след като хиляди планети станат жертва на опустошително явление, наречено Прочистването. Или поне така смята изкуственият интелект Рапши. Ала някъде в мултивселената съществува сила, способна да спре войната мигновено. Наричат я Майка Грамада и Рапши събира екип, който ще я открие: войник, отчаян да изкупи греховете от миналото, безскрупулна убийца, дигитално съхранен ум на физик, идеалистично настроено дете и разбунтувал се робот шпионин. Мисията им ще ги отведе от кошмарния затворнически свят Цаком до отровените останки на Земята и накрая ще ги накара да се срещнат със самата Майка Грамада. Но дали ще я убедят да загърби вечния си неутралитет, за да им помогне? И дали не са закъснели ужасно? Защото Пандоминионът е напът да отприщи своите оръжия на Страшния съд, които никой не може да контролира.

Дж. Р. Р. Толкин описва Втората епоха на Средна земя като „мрачни времена, за които малко е (или е нужно да бъде) разказано“. И дълги години читателите трябваше да се задоволяват с примамливите ѝ проблясъци, разпръснати по страниците на „Властелинът на пръстените“ и неговите Приложения, които включват изковаването на Всевластните Пръстени, построяването на Барад-дур и възхода на Саурон, и Последния съюз на елфи и хора. Историята започна да се разкрива по-пълно едва когато Кристофър Толкин издава „Силмарилион“ след кончината на баща си. Макар по-голямата част от книгата да е за Първата епоха на Средната земя, в края ѝ има два текста, които разказват за възхода и падението на остров Нуменор. Издигнато от вълните на Великото море и дарено на хората от Средната земя като отплата задето са помогнали на Валарите и елфите да победят Моргот, островното кралство става средище на богатство и влияние, но с растежа на силата на Нуменорците семето на гибелта им е посято, достигайки кулминация с Последния съюз на елфи и хора. Допълнителни сведения за Втората епоха са публикувани по-късно в „Недовършени предания“ и в дванайсеттомната поредица на Кристофър Толкин „История на Средната земя“, където са представени и обсъдени множество текстове на Толкин, включително чернови. Следвайки хронологията на „Сказание за годините“ от приложенията към „Властелинът на Пръстените“, редакторът Брайън Сибли е събрал в един том нова хроника на Втората епоха, разказана основно с думите на Толкин и придружена с нови акварели и рисунки с молив от Алън Лий.