Xerox ще погълне конкурентния производител на принтери Lexmark в сделка за 1,5 млрд. долара

Американската компания Xerox се съгласи да закупи производителя на оборудване за лазерен печат Lexmark за 1,5 млрд. долара. Дълговете и другите задължения на Lexmark също ще бъдат прехвърлени на новия собственик. Както съобщава Bloomberg, поглъщането ще бъде финализирано през втората половина на следващата година след съответни регулаторни одобрения от САЩ и Китай.

Xerox планира да използва собствен капитал и дълг, за да финансира сделката. Във връзка с това компанията също така обяви, че ще намали годишния си дивидент от 1 долар на 50 цента на акция. Според компанията придобиването на Lexmark ще намали коефициента на задлъжнялост на Xerox от 6 на 4,4 пъти.

Lexmark, ръководена от главния изпълнителен директор Алън Уоугърман, който е в компанията от основаването ѝ през 1991 година (след отделянето ѝ от IBM), понастоящем е партньор и доставчик на Xerox. През 2016 година консорциум от инвеститори от Китай, включващ Apex Technology (сега Ninestar), PAG Asia Capital и Legend Capital придоби Lexmark за 3,6 млрд. долара, включително дълговете. Впоследствие новите собственици продават подразделението за корпоративен софтуер на Thoma Bravo, но въпреки промяната в собствеността Lexmark запазва американския си борд и управленски екип.

След обявяването на сделката акциите на Xerox поскъпнаха с 4,4% в предборсовата търговия днес, въпреки че по-рано имаше кратък спад. Компанията обаче не уточни точния размер на дълга, който ще поеме от Lexmark. Xerox се консултира по сделката от Jefferies и Citigroup, а правната подкрепа се осигурява от Ropes & Gray LLP и Willkie Farr & Gallagher LLP. Lexmark и неговите собственици се представляват от Morgan Stanley, Strait Capital Management, Dechert LLP и King & Wood Mallesons.