Кой и колко печели от изкуствения интелект

Почти всеки ден медиите са пълни със заглавия относно поредния стартъп с разработка, базирана на изкуствен интелект. А акциите на чипмейкърите като NVIDIA растат през последните две години. Но кой и колко всъщност печели от изкуствения интелект?

Как един технологичен пробив увеличава капитализацията на компаниите 

Преди да стартира през ноември 2022 г., ChatGPT — „генеративна“ невронна мрежа, беше оценена на 27 милиарда долара, до голяма степен благодарение на инвестицията на Microsoft. Наскоро, докато се обсъждаше нов кръг от финансиране, оценката на OpenAI потенциално надхвърли 100 милиарда долара. 

Бенефициентът на всеки технологичен пробив е определена компания. Например, бумът на компютрите през 80-те и 90-те години на миналия век даде възхода на Microsoft, който създаде операционната система Windows, както и Intel, който произвеждаше чиповете. През 2000-та Wintel получи четири пети от оперативната си печалба от компютърната индустрия. Ерата на смартфоните направи същото с Apple. Няколко години след като компанията пусна iPhone през 2007 г., той представлява повече от половината от глобалните оперативни печалби на производителя.

Каква е печалбата в света от AI

Всъщност ние сме едва в началото на ерата на генеративния AI. Въпреки това почти 100 от най-големите компании са станали по-богати с $8 трилиона от октомври 2022 г., според проучване на списание The Economist. Разбира се, това не се дължи изцяло на алгоритмите, тъй като напоследък борсите се увеличават, но влиянието им се усеща.

В същото време разпределението на капитализацията е неравномерно между слоевете. В абсолютни числа, най-много са спечелили производителите на техника. Старата приказка за продажбата на лопати в златна треска изглежда работи. През октомври 2022 г. стойността на 27-те компании, участващи в производството на оборудване, е била почти 1,5 трилиона долара. Днес тя е 5 трилиона долара.

Това не е изненадващо, защото за създаването на софтуер е необходима физическа инфраструктура. Така с развитието на Интернет, телекомуникационните компании като Cisco и WorldCom спечелиха най-много. 

Защо NVIDIA печели най-много

Особено в преследването на AI се откроява Nvidia — именно на тази компания се падат 57% от увеличението на пазарната капитализация на компаниите, занимаващи се с хардуер.

Компанията произвежда повече от 80% от всички чипове, използвани за AI. Освен това има почти монопол в мрежовото оборудване, което се използва за комбиниране на чиповете в сървърите за дейта-центровете.

Конкурентите на Nivdia в производството на чипове искат част от пазара. AMD и Intel произвеждат конкурентни продукти. Същото важи и за стартъпите като Groq, който прави ултра-бързи AI чипове, и Cerebras.

Но най-важното е, че най-големите клиенти на Nvidia — облачните гиганти като Amazon, Google и Microsoft, също разработват свои собствени чипове, за да намалят зависимостта си от един доставчик. Според някои оценки, пазарът на AI чипове ще нарасне до 400 милиарда долара до 2027 г. (през 2023 г. той покриваше 45 милиарда долара). 

Въпреки това контролът на Nvidia върху хардуерния пазар ще запази своята хегемония през следващите няколко години по няколко причини. Малко известните стартъпи изпитват трудности да убедят големите клиенти да преминат към техния хардуер. Внедряването на собствени чипове от страна на Amazon, Google и Microsoft все още е ограничено. В допълнение, Nvidia има CUDA — популярна платформа за изчисления с помощта на графични процесори. Тя е популярна сред програмистите и затруднява клиентите да преминат към чиповете на конкурентите, които Cuda не поддържа.

Разработката на езикови модели носи ли големи печалби

Въпреки че разработчиците на хардуер печелят в брой, независимите производители на модели видяха най-голямото пропорционално увеличение. Общата стойност на 11 такива компании през последните 16 месеца е скочила от 29 милиарда долара на около 138 милиарда долара. 

Оценката на Anthropic се повиши от $3,4 млрд. през април 2022 г. до $18 милиарда, а френският стартъп Mistral, основана преди по-малко от година, струва около $2 млрд. Това отчасти се дължи на покупките на оборудване. Стартъп компаниите купуват куп чипове — предимно над 10 000, като всеки от тях струва повече от 1000 долара. По-сложните модели изискват и повече чипове. 

Съобщава се, че обучението на GPT-4 струва около 100 милиона долара. Някои подозират, че обучението на неговия наследник може да струва десет пъти повече на Open AI.

Но истинската стойност на производителите на ИИ модели се крие в тяхната интелектуална собственост и печалбите, които тя може да генерира. Степента на тези печалби ще зависи от това, колко ожесточена ще бъде конкуренцията между доставчиците. 

Въпреки че OpenAI пое водещата роля в началото, съперниците също могат да получат подобни показатели като разработчика на ChatGPT (т.е. текст и изображения в мрежата), и то също безплатно. Четири месеца след пускането на GPT-4, Meta пусна Llama 2 — мощен конкурент, който, за разлика от Open AI и собствените модели на Anthropic, е с отворен код и следователно може да се персонализира.

Дори по-малките модели вече предлагат добра производителност на ниска цена. Някои от тях са предназначени за конкретни задачи — финансово прогнозиране или подготовка за прием в медицински университет. 

Как разработчиците на софтуер добавят изкуствен интелект към собствените си програми

Разработените модели насърчават интегрирането със съществуващите програми. От октомври 2022 г. стойността на 19 регистрирани производители на софтуер е скочила с $1,1 трилиона, или с 35%. 

Това са големи доставчици на софтуер, които добавят генеративен изкуствен интелект към своите услуги. Zoom го използва за обобщаване на видео-разговорите. ServiceNow, която предоставя техническа и HR поддръжка на компаниите, въведе чатботове, които помагат при отговорите на въпроси от клиентски запитвания. Adobe има програма, наречена Firefly, която използва AI за редактиране на изображения.

DeepScribe помага за разбирането на бележките от лекарите. Harvey AI помага на адвокатите. Няколко дузини чатботове обещават „саркастични разговори“ или дизайн на татуировки. Но конкуренцията и ниските бариери за навлизане означават, че много приложения могат да се борят да задържат клиентите и да осигурят приходи.

Колко спечелиха доставчиците на облачни услуги? 

Общата пазарна стойност на Alphabet, Amazon и Microsoft скочи с $2,5 трилиона по време на бума на AI. В доларово изражение това е по-малко от три четвърти от растежа на хардуерното ниво и едва една четвърт в процентно изражение. Въпреки това, в сравнение с действителните приходи, които AI се очаква да генерира в близко бъдеще, печалбите на тези компании са много по-високи, отколкото на други нива. 

“Инвеститорите вярват, че облачните гиганти ще имат най-големите печалби в дългосрочен план“.

Това се дължи на следните особености:

1. Компаниите разполагат с всичко необходимо за разработване на усъвършенствани системи с изкуствен интелект: огромни количества данни, армии от изследователи, много изчислителна мощност и много свободни пари. 
2. Купувачите на AI услуги, като големите корпорации, предпочитат да правят бизнес с утвърдените корпорации, а не със стартъпи.
3. Имат потенциала да контролират всяко ниво на изпълнението — от чипове до приложения. В допълнение към разработването на някои от собствените си чипове, Amazon, Google и Microsoft инвестират в модели и приложения. От 11 производители на модели, девет имат подкрепата на поне една от компаниите. Това включва Open AI, поддържан от Microsoft, Anthropic (Google и Amazon) и Mistral (Microsoft). На 19 март Microsoft обяви, че е наел Мустафа Сюлейман, основателят на Inflection AI — друг производител на езикови модели, да ръководи нов отдел за потребителски изкуствен интелект.

Как развитието на AI ще се отрази на енергийната индустрия 

Има обаче още едно основно ниво — електричеството. В крайна сметка графичните процесори, на които се обучават и работят езиковите модели, са много енергоемки. Сървърите консумират 10-15 kWh електроенергия, а при използване на AI — 40-60 kW. Електричеството се консумира не само от изчисленията. Съхраняването на GPU стековете на студено изисква също толкова електроенергия. Търсенето в ChatGPT може да изразходва десет пъти повече електроенергия от търсенето в Google.

До 2026 г. центровете за данни може да използват два пъти повече енергия, отколкото преди две години и толкова, колкото Япония използва днес, според Международната агенция по енергетиката.