Производителите на електроника ще започнат масово да фалират до края на годината – мрачната прогноза на шефа на Phison

До края на 2026 година много производители на електроника „ще фалират или ще спрат да произвеждат продукти“ поради недостиг на памет, причинен от развитието на индустрията на изкуствения интелект. Тази мрачна прогноза направи главният изпълнителен директор на Phison Electronics Кхейн-Сенг Пуа в интервю за китайския YouTube блог ChenTalkShow.

Главният изпълнителен директор на Phison обясни, че дисбалансът между търсенето и предлагането на DRAM и NAND флаш памет може да се запази до 2030 година. Той също така твърди, че доставчиците на памет изискват авансови плащания за 3-годишни доставки и описва настоящата ситуация като пазар, управляван от доставчиците.

Що се отнася до потребителите, шефът на Phison прогнозира масово свиване на броя на компаниите за производство на системи, много от които ще спрат да произвеждат продукти от края на тази година поради невъзможност да осигурят закупуването на памет. Той също така прогнозира спад на производството на смартфони с 200-250 милиона единици, както и значителен спад в обема на компютрите и телевизорите. eMMC паметта с капацитет 8GB беше посочена като пример за ценови натиск, като цената ѝ ще се повиши от около 1,5 долара в началото на миналата година до почти 20 долара. Цените на автомобилните аналози се доближават до 30 долара, а доставките остават нестабилни.

„В потребителския сегмент много компании ще престанат да съществуват. Ако не може да си набави компоненти, производител на системи, на когото липсва дори една част за сглобяване на даден продукт просто няма да може да продължи да работи.“

каза шефът на Phison

При намаляване на предлагането, доставчиците са склонни да дават предимство на купувачите с по-високи маржове, а Кхейн-Сенг Пуа казва, че това вреди най-вече на производителите на потребителски устройства. Той казва, че цената на паметта като част от едни и същи смартфони може да съставлява 20% от общата цена на устройството. За сравнение, разходите за памет като част от сървърите са 5-6% от общата цена, което улеснява клиентите на центровете за данни да плащат и да получават квоти за доставка. Той също така отбелязва, че ограниченото предлагане може да увеличи циклите на подмяна на устройствата, тъй като потребителите предпочитат да ремонтират старите джаджи, отколкото да купуват нови.

Главният изпълнителен директор на Phison е съгласен, че настоящият недостиг на DRAM и NAND флаш памет се дължи на търсенето на инфраструктура за изкуствен интелект.

Той споменава AI ускорителя Vera Rubin на Nvidia като конкретен пример. По думите му собствените данни на Nvidia сочат, че всеки AI ускорител Vera Rubin ще бъде снабден с SSD с капацитет над 20TB. Ако Nvidia достави 10 милиона от тези AI ускорители, той изчислява, че само тези SSD дискове ще представляват капацитет на паметта NAND, сравним с 20% от миналогодишното световно производство на NAND. И това не включва паметта за допълнителното съхранение, необходима за обработката на данните, генерирани от тези системи.