xAI се превръща в „неооблак“: продажбата на мощностите на Anthropic променя приоритетите на компанията

Тази седмица xAI и Anthropic обявиха началото на едно неочаквано партньорство: създателят на Claude изкупува „цялата изчислителна мощност на центъра за данни Colossus 1“ на xAI, която възлиза на около 300 MW. Тази сделка вероятно се оценява на милиарди долари и незабавно монетизира едно от най-впечатляващите постижения на xAI, превръщайки компанията от потребител на изчислителни ресурси в доставчик.

Може да изглежда, че това е удар по OpenAI на фона на текущото съдебно дело.

Въпреки това, Илън Мъск обясни, че xAI вече е преместила обучението в новия център за данни Colossus 2 и просто няма нужда от старите мощности. В краткосрочен план логиката е очевидна: продуктите на xAI, фокусирани основно върху Grok се сблъскаха със спад в популярността след скандалите с генерирането на изображения. Продажбата на мощностите на Anthropic добавя средства в баланса, което е особено полезно с наближаването на компанията към IPO.

Партньорството с Anthropic обаче изпраща необичаен сигнал за реалните приоритети на Илън Мъск. Изглежда, че истинският бизнес на xAI може да се превърне в изграждането на центрове за данни, а не в обучението на AI модели. Рядко може да се види голяма технологична компания да разполага по този начин с изчислителните си ресурси. Например, Google и Meta, които също обучават AI модели строят все повече центрове за данни, но при избора между продажбата на мощности и създаването на собствени инструменти те неизменно избират второто.

Фокусирайки се върху центровете за данни, xAI се позиционира по-скоро като „необлачен“ бизнес: купува GPU от Nvidia и ги отдава под наем на разработчици на AI модели като Anthropic.

Това е много по-сложен бизнес, затиснат между доставчиците на чипове и колебанията в търсенето. Оценките на повечето активни „необлачни“ компании отразяват тази реалност: xAI беше оценена на 230 млрд. долара през януари, а CoreWeave, управляваща сравним обем изчислителни мощности струва по-малко от 1/3 от тази сума.

Както можеше да се очаква, версията на „необлака“ на Мъск е по-амбициозна. Някои центрове за данни може да се окажат в космоса – към 2035 година, ако всичко върви по план. xAI също така ще произвежда свои собствени чипове в Terafab, което частично ще намали зависимостта от ценообразуването на Nvidia. Това обаче не променя основната икономика на „необлачния“ бизнес. Докато xAI продава големи обеми изчислителна мощност на конкурентите си, трудно е да се повярва, че новите дългосрочни проекти на компанията като цифровите двойници имат голямо бъдеще.