Западните доставчици на литографско оборудване разчитат на ръст на продажбите в Китай

Първият сезон на тримесечните отчети даде представа как доставчиците на литографско оборудване очакват да развият бизнеса си в Китай, като се вземат предвид утежняващите санкции както от Съединените щати, така и от Холандия и Япония. Поне основните представители на първите две страни смятат, че тази година дори ще увеличат приходите си на китайския пазар.

Агенция Ройтерс анализира коментарите на двама представители на индустрията, чиято дейност е напълно ограничена от направените през октомври промени в правилата за експортен контрол от САЩ и Холандия. Става дума за компаниите Lam Research (САЩ) и ASML (Холандия), които са основни играчи на световния пазар за литографско оборудване и получават значителна част от приходите си от Китай. На този етап ограниченията, наложени от властите на САЩ и Холандия на китайските клиенти на компаниите, се отнасят главно до усъвършенстваното оборудване, което позволява създаване на чипове, които са търсени в отбранителната индустрия.

Китайските клиенти на Lam Research и ASML, според представители на компанията, купуват основно оборудване, използвано за производство на чипове според по-зрели технологични процеси. Компонентите, произведени на тяхна база, се използват в електромобилите, смартфоните и персоналните компютри. Lam Research първоначално оцени вероятните щети от санкциите срещу Китай на 2,5 милиарда долара пропуснати приходи за цялата 2023 г.. След като получи разяснения от американски служители за естеството на наложените ограничения, тя преразгледа прогнозата си и добави, че може да продаде оборудване на стойност няколкостотин милиона щатски долара в Китай, което преди това погрешно е смятала за обект на санкции.

Lam Research вече е получила около 500 милиона долара предварителни плащания, предимно от нови клиенти. От тях, „значителна част“ е свързана с Китай, както обясниха представители на компанията.

В случая с ASML, както беше отбелязано тази седмица, портфейлът с поръчки се е увеличил с до 39 милиарда евро, което би било достатъчно за компанията да работи две години. От този обем, китайските клиенти отговарят за приблизително 30% от поръчките. Това е значително по-високо от наблюдаваното през ноември, когато китайските клиенти генерираха до 18% от поръчките и общо 38 милиарда евро. Според ръководството на ASML, по-голямата част от китайските клиенти се задоволяват със зряла литография и се стремят да произвеждат чипове за индустрията на електромобилите, която сега процъфтява в Китай и изисква значително повече компоненти от колите с ДВГ.

Когато новите ограничения от холандските власти влязат в сила тази година, ASML ще бъде принудена да спре доставките на оборудване за дълбока ултравиолетова (DUV) имерсионна литография (DUV) за КНР. Смята се, че тези продукти не са в челните редици на продуктовата гама на марката, но всеки скенер струва десетки милиони евро и е важен източник на приходи за компанията. ASML очаква да произведе 93 такива системи тази година.