Критична ниша от AI индустрията е зависима от една малко известна японска компания

Вече всички се научиха и свикнаха да обясняват недостига на полупроводникови компоненти с недостига на определени продукти на фона на бума на изкуствения интелект, но понякога в този контекст се появява доста неочаквана информация за производствените взаимовръзки. Оказва се, че при производството на AI чипове се използват стъклени влакна с определено качество, които се доставят от една-единствена японска компания – тя сер казва Nittobo и по-нататъшното увеличаване на производството до голяма степен зависи от нейните планове и благосъстояние.

Исторически Nittobo е специализирана в оборудване и технологии в тъкачната индустрия, но сходството в принципите на обработка я довежда до сегмента на стъклените влакна преди конкурентите ѝ. Натрупала опит в тази област през годините, тя е придобила голямо ноу-хау и доминираща позиция на пазара, когато става въпрос за стъклените влакна T-glass за полупроводникови компоненти и печатни платки. То се използва в структурите на субстрата на чиповете като укрепващ елемент, за да се гарантира относителната структурна стабилност на чипа при въздействието на високи температури по време на работа.

Както отбелязва The Wall Street Journal, огромното търсене на тези продукти е накарало компанията да повиши цените. Очаква се цените да се повишат с 25% или повече тази година. Това не е единственият японски доставчик на материали за производство на чипове, който повишава цените на продуктите си през тази година. Компанията Resonac възнамерява да повиши цените с повече от 30% на определена гама продукти. Световната индустрия за полупроводници зависи и от по-малко очевидни японски доставчици. Например, Ajinomoto, компания, специализирана в производството на хранителни добавки, е започнала производство на специални фолиа, които се използват за опаковане на чипове, успоредно с производството на T-glass.

Въпреки това не може да се твърди, че Nittobo просто вдига цените и печели от бума на изкуствения интелект. Компанията възнамерява да утрои производството си на стъклени влакна до 2028 година, като стартира програмата си в края на тази година. Във всеки случай описаният темп на разширяване на производството няма да бъде достатъчен, за да покрие нуждите на клиентите в краткосрочен план. През миналата фискална година Nittobo отчете рекордна оперативна печалба от 104 милиона долара. Анализаторите признават, че японските компании по принцип са предпазливи към идеята за драстично разширяване на производството, тъй като се опасяват, че прекалено оптимистичните прогнози няма да се оправдаят. Nittobo обаче явно смята, че бумът на изкуствения интелект не е достатъчно дългосрочен, за да увеличи радикално собствения си производствен капацитет.