Samsung се опасява от спад в търсенето на памет от 2028 година нататък

Южнокорейската компания Samsung Electronics остава най-големият производител на памет в света, въпреки че в сегмента на HBM тя отстъпи лидерството на SK hynix. Дългогодишният опит на пазара накара Samsung да се замисли за неизбежното намаляване на търсенето на памет. В компанията смятат, че след настоящия бум на изкуствения интелект фазата на спад ще започне през 2028 година и се подготвят за това.

Опитът подсказва на Samsung, че прекомерното инвестиране в разширяване на производствените мощности във фазата на растеж е опасно, тъй като по-нататъшният спад в търсенето води до свръхпроизводство и огромни загуби. В момента компанията си поставя за задача да минимизира подобен риск, като едновременно с това максимизира печалбата на етапа на активни продажби в условията на бум на AI. Samsung ще инвестира в разширяване на производството на ново поколение HBM и усвояване на авангардни технологични процеси, но с оглед на очаквания спад на пазара.

Анализаторите се оплакват, че от началото на AI бума пазарът е станал по-непредсказуем, като е променил продължителността на циклите и за производителите на памет е станало по-трудно да изготвят своите инвестиционни стратегии.

Въпреки това, тази година експертите не се съмняват в целесъобразността да се съсредоточат върху производството на HBM в по-големи количества. Без пропорционално въвеждане в експлоатация на нови производствени линии това води до дефицит на други видове памети, въпреки че Samsung се опитва да разшири производствената си база. Въвеждат се в експлоатация нови линии на комплекса в Пхентек, а в Хвасон компанията се фокусира върху усвояването на нови технологични процеси. Тече подготовка за производство на DRAM по шесто поколение 10 nm технология (1c). SK hynix е по-силно ограничена по отношение на свободните площи за строителство, но и тя се опитва да въведе в експлоатация нови линии за производство на перспективни видове DRAM.

Под егидата на южнокорейското правителство в Йонин се изгражда гигантски комплекс за производство на памет, който може да бъде полезен и за двете компании. Първата фаза на строителството ще даде резултати точно до 2028 година, след което ще започне втората фаза на развитие на местния комплекс. Американската Micron Technology също не стои безучастна. Тя разширява производството на DRAM в САЩ, Тайван и Сингапур, като увеличава производството на HBM. Обикновено производствените проекти изискват около две години за реализация, така че до 2028 година и трите производителя на памети ще модернизират значително своите възможности.

В сегмента на NAND се очаква пренасищането на пазара да настъпи още по-рано.

В сектора на DRAM основните участници са трите посочени по-горе компании, а на пазара на NAND към тях се прибавят Kioxia и YMTC, които също активно разширяват производствените си мощности. Източници, близки до Samsung, съобщиха на Chosun Biz, че още миналото лято Samsung и SK hynix не са очаквали да се сблъскат с бум на изкуствения интелект и затова им е било трудно да приспособят инвестиционните си планове към новата ситуация на пазара. Сега се налага спешно да се отпуснат средства за разширяване на производството.