Големият AI се нуждае от обемен SSD: приходите от доставки на сървърни SSD през третото тримесечие скочиха с 28,6%

Глобалният корпоративни SSD пазар нарасна значително през третото тримесечие на 2024 г., воден от огромното търсене на свързаните с AI задачи. Според TrendForce, покачващите се цени също са изиграли значителна роля, тъй като доставчиците се борят да се справят с търсенето.

Като цяло приходите в индустрията са се увеличили с впечатляващите 28,6% на тримесечна база. Търсенето на дискове с голям капацитет беше подхранвано от появата на ускорителите NVIDIA H100/H200 и стабилните поръчки за сървъри за обучение на AI-модели. В резултат на това общият обем на покупките на SSD се увеличи с 15% спрямо предходното тримесечие. През четвъртото тримесечие TrendForce прогнозира забавяне на растежа на приходите, тъй като търсенето започва да се охлажда. Общите обеми на покупките ще намалеят, тъй като пикът изглежда е зад гърба ни и OEM производителите на сървъри преразглеждат поръчките си в низходящ тренд.

По-рано беше съобщено, че доставките на SSD през второто тримесечие са намалели с 18,4% , докато общият капацитет се е увеличил поради сървърните NVMe устройства. Прави впечатление, че преди година балансът на силите на пазара беше различен. Въпреки силния растеж на пазара през третото тримесечие, приходите на доставчиците остават непроменени. Но промените в структурата на поръчките за SSD с голям капацитет, които са по-скъпи от останалите, доведоха до различни темпове на растеж сред доставчиците.

Samsung запази позицията си на водещ доставчик на корпоративни SSD, като приходите през третото тримесечие достигнаха 3,2 милиарда долара. Ръстът на компанията надмина очакванията поради повишеното търсене на модели с голям капацитет, въпреки че някои доставки трябваше да бъдат отменени поради оптимизация на производството. Делът на сървърните SSD в приходите на компанията продължава да расте. Очаква се компанията да поддържа ръст на приходите през четвъртото тримесечие на фона на големите обеми доставки на SSD дискове с капацитет до 8 TB.

SK Group (SK hynix и Solidigm) запази позицията си на втория по големина доставчик на корпоративни твърдотелни дискове, като приходите през третото тримесечие се повишиха до 2,058 милиарда долара. Компанията постигна рекордни доставки на AI-решения. През четвъртото тримесечие се очаква приходите на SK Group да останат стабилни и ще бъдат подкрепени от масовото производство на следващо поколение PCIe 5.0 SSD и 176-слойна TLC NAND памет. Новите продукти, заедно със съществуващите PCIe 4.0-базирани SSD дискове на Solidigm и 144-слойната TLC и QLC памет, се очаква да запазят приходите на същото ниво.

Третото място е заето от Micron с $1,153 милиарда приходи, благодарение на стабилния ръст в доставките на SSD с голям капацитет. Увеличените доставки на такива продукти доведоха до повишаване на представянето на компанията. Въпреки това, Micron през следващото тримесечие може да се сблъска с проблеми, поради увеличеното търсене на SSD с капацитет от 60 TB — този продукт на Micron все още е в процес на валидиране от много партньори, което може да повлияе върху приходите през четвъртото тримесечие.

Приходите на Kioxia нараснаха до 636 милиона долара — компанията зае четвърто място сред доставчиците. Въпреки че общите доставки са се увеличили, компанията изостава от конкурентите си в ръста на продажбите на продукти с голям капацитет. За да балансира ситуацията, компанията заложи на ограничаване на предлагането на SSD до 8 TB. В момента тя укрепва сътрудничеството си с ключови северноамерикански клиенти и се опитва да увеличи доставките на SSD с голям капацитет.

Western Digital и SanDisk вече отговарят съответно за HDD и NAND/SSD, така че структурата на отчитане се променя. Разделянето на бизнеса е насочено към увеличаване на оперативната гъвкавост и задълбочаването на сътрудничеството с ключови клиенти от Северна Америка. През третото тримесечие корпоративният SSD бизнес на Western Digital регистрира ръст на приходите от 100% на тримесечна база до $332 милиона, което се дължи на по-голямото търсене от страна на клиентите в Северна Америка.