Световните продажби на DRAM скочиха с 29% през последното тримесечение, a цените – с 50%

Бумът на изкуствения интелект накара доставчиците на облачни услуги да увеличат разгръщането на центровете си за данни, като включат не само AI сървъри, но и такива с общо предназначение. Тази промяна доведе до увеличаване на покупките на памет отвъд HBM3e, LPDDR5X и RDIMM с голям капацитет до обикновена RDIMM. Рязкото нарастване на търсенето доведе до скок на договорните цени на конвенционалните DRAM памети, което повиши общите приходи на индустрията до 53,58 млрд. долара през четвъртото тримесечие на 2025 година – с 29,4% повече спрямо предходното тримесечие.

По данни на TrendForce във всички сегменти купувачите срещат трудности при осигуряването на достатъчно доставки на фона на нарастващия дисбаланс между търсенето и предлагането. Това значително е увеличило ценовата мощ на доставчиците. Договорните цени на конвенционалната DRAM памет са се увеличили с 45-50% спрямо предходното тримесечие, а средните договорни цени на конвенционалната DRAM и HBM са се увеличили с 50-55%, което показва ускорен растеж във всички продуктови категории.

През първото тримесечие на тази година се очаква сезонно забавяне на потребителското търсене, което се очаква да ограничи ръста на доставките на чипове. Това може да доведе до отрицателен последователен ръст за доставчиците. Въпреки това, тъй като доставчиците на комуникационна техника приоритизират доставките на памет и остават податливи на по-високи покупни цени, може да се наложи други сегменти да последват примера им, за да запазят квотите си.

TrendForce прогнозира по-нататъшно ускоряване на ръста на цените на паметта през първото тримесечие, като цените на конвенционалната DRAM памет се очаква да нараснат с 90-95% спрямо предходното тримесечие, а цените на смесената конвенционална DRAM + HBM – с 80-85%.

Приходите на Samsung за четвъртото тримесечие на 2025 година нараснаха до 19,30 млрд. долара, което е с 43% повече спрямо предходното тримесечие, а пазарният дял на компанията се увеличи с 3,4% до 36%. Това позволи на компанията да си възвърне първата позиция в класацията на най-големите доставчици на DRAM памет.

SK hynix отчете приходи в размер на 17,22 млрд. долара, което представлява ръст от 25,2 % спрямо предходното тримесечие. Пазарният дял на компанията обаче е спаднал с 1,1% до 32,1%, с което тя се е понижила до втора по големина позиция на доставчик.

Micron отчете приходи в размер на 11,98 млрд. долара, което е с 12,4% повече спрямо предходното тримесечие. В същото време пазарният ѝ дял е намалял с 3,3% пункта до 22,4%. Компанията запазва третото си място сред най-големите доставчици.

Тайванските доставчици на DRAM продължиха да показват силен растеж от второто тримесечие на 2025 година. Същевременно повечето от тях отчитат последователен ръст на приходите от над 30% през четвъртото тримесечие на изминалата година. Тези доставчици се фокусират главно върху пускането на пазара на продукти, базирани на по-стари технологични процеси. По този начин те запълват пропуските в предлагането, които се създават, когато водещите доставчици на памет преминават към пускане на решения на базата на усъвършенствани технологични процеси.

Приходите на Nanya са нараснали с 54,7% на тримесечна база до 970 млн. долара. Winbond отчете приходи от 297 млн. долара, което е с 33,7% повече от предходното тримесечие. Според доклада на PSMC приходите от продажби на DRAM, с изключение на производствените услуги, са се увеличили с 0,6% спрямо предходното тримесечие до 33 млн. долара. Включвайки свързаните с производството приходи от продажби на DRAM, общите приходи от продажби на DRAM са се увеличили с около 5% спрямо предходното тримесечие. След сключването на лицензионното споразумение с Micron се очаква PSMC да ускори следващия етап от разширяването на капацитета на DRAM.