NVIDIA ще загуби поръчки за изчислителни ускорители на стойност $5 млрд заради санкциите на САЩ

Представителите на NVIDIA досега бяха предпазливи в оценката, с оглед на възможните щети от въвеждането на експортните ограничения миналия месец от страна на САЩ , които лишиха компанията от възможността да доставя в Китай дори ускорителите A800 и H800, специално разработени от миналата есен. Според някои доклади октомврийската вълна от санкции лиши NVIDIA от поръчките на Китай на обща стойност $5 млрд.

Поне такива бяха оценките, направени вчера от анонимни източници, запознати със ситуацията, на страниците на The Wall Street Journal. Всъщност компанията ще трябва да отмени поръчки за китайската страна, въпреки че в действителност няма да пострада сериозно, тъй като тази година даде приоритет на доставката на пълноценните версии A100 и H100 за нуждите на клиентите в други региони и щеше да достави A800 и H800, които са адаптирани към предишната версия на санкциите. Съответно, тъй като няма да има голям брой ускорители с намалена скорост, поради прибързаното въвеждане на нови санкции през октомври, загубите от тях ще бъдат минимални. NVIDIA ще може без никакви проблеми да достави пълноценни изчислителни ускорители в други географски пазари.

Между другото, нека припомним, че октомврийските експортни ограничения разшириха списъка на страните, в които са забранени доставките на ускорителите NVIDIA, така че в идеалния случай трябва да говорим за загуби не само в китайска посока, но основните пазари на такива ускорители все още не са засегнати от октомврийските санкции. NVIDIA успя да изпрати почти всички, направени през тази година, поръчки в Китай и вече планираше да разпредели поръчките за следващата, но санкциите попречиха на процеса. Първоначално компанията очакваше да достави на китайските клиенти част от поръчките за следващата година до средата на ноември тази година, тъй като санкциите от Съединените щати трябваше да влязат в сила през този период, но служителите ускориха изпълнението им, като по този начин нарушиха плановете на NVIDIA.

През предходните четири тримесечия компанията спечели около 22 милиарда долара приходи от сървърния сегмент и въпреки че част от тази сума се определя от доставката на телекомуникационно оборудване за дейта центровете, по-голямата част все още се осигурява от изчислителните ускорители. На този фон пропуснатата печалба в китайска посока в размер на 5 милиарда долара изглежда значителна сума; NVIDIA със сигурност ще възстанови своите канали за доставка, за да минимизира щетите от санкциите. Компанията спря да приема оферти за всякакви изчислителни ускорители от китайски клиенти миналия месец, казаха източници.

Вчера акциите на NVIDIA веднага паднаха с повече от 3% на фона на тази новина, временно намалявайки капитализацията на компанията до под $1 трилион, но до края на търговата сесия загубите бяха частично възстановени. Пазарната реакция на тримесечния отчет на AMD ще се прояви тази вечер, но на съответното събитие се чуха приятни за бизнеса на NVIDIA сигнали за наличието на значителни перспективи за растеж на пазара на изчислителните ускорители. Според главния изпълнителен директор на AMD Лиза Су, този пазар ще расте с повече от 50% годишно през следващите три или четири години, достигайки $150 милиарда до 2027 г. NVIDIA, която доминира този пазар, очевидно ще спечели от такъв сценарий.