TeamGroup предупреди: недостигът на DRAM и NAND е само началото – цените ще растат през цялата 2026 година

Продължаващите структурни промени на пазара на DRAM памет, предизвикани от преразпределянето на производствения капацитет за производство на високоскоростна HBM памет за AI ускорители вече доведоха до значително увеличение на цените на масовата DDR и LPDDR памет.

Най-лошото обаче тепърва предстои, пише DigiTimes, позовавайки се на главния изпълнителен директор на TeamGroup.

Според Джери Чен, главен изпълнителен директор на TeamGroup, известен производител на модули памет и SSD, договорните цени за някои категории DRAM и 3D NAND памет са се повишили с 80-100% през декември в сравнение с предходния месец. Цените на място показват подобна картина. Ако на 20 септември средната спот цена на 16GB DDR5 чип на DRAMeXchange беше 6,84 долара, на 19 ноември тя вече беше 24,83 долара. Към 1 декември средната спот цена на 16GB DDR5 чип се повиши до 27,2 долара (минималната цена беше 19 долара, а максималната – 37 долара). Всъщност цената само на чиповете памет за един 16GB RAM модул е 217,6 долара. Печатната платка, сглобяването и тестването, както и допълнителните компоненти като PMIC ще добавят 8-10 долара към цената. Така че модул памет с капацитет 16GB сега струва 225-228 долара без премия на производителя, логистика и данъци.

Чен очаква наличностите на DRAM и NAND да се влошат през първото и второто тримесечие на 2026 година, когато запасите от чипове за памет ще бъдат изчерпани. Той предупреждава, че до този момент получаването на квоти може да стане трудно, независимо от готовността на клиентите да плащат. Според него облекчението няма да дойде скоро: сегашният недостиг ще се запази до края на 2027 година, а може би и по-дълго.

Причината за недостига на масова памет е добре известна: производителите на DRAM пренасочват производствения си капацитет към HBM, която се използва в AI ускорителите като B300 на Nvidia или в специализираните ускорители на големите доставчици на облачни услуги като AWS, Google и Microsoft. Тези компании са склонни да резервират доставки за години напред, така че в един момент производителите на DRAM няма да имат достатъчно капацитет, за да посрещнат търсенето на памет за масовия пазар.

Изграждането на нов завод от нулата отнема поне 3 години, така че дори ако компании като Micron, Samsung или SK hynix решат да построят завод за памет днес, той няма да започне да функционира преди края на 2028 година и няма да бъде напълно натоварен преди 2029 година.

Що се отнася до NAND, доставчиците на тази памет дават приоритет на големите клиенти, които най-често се оказват производители на сървъри за изкуствен интелект. Чен не очаква през 2026 година производственият капацитет да се пренасочи към масовата памет за персонални компютри, смартфони и други потребителски устройства, което ще се отрази на цените на тези устройства.

Последиците вече са очевидни. Потребителите виждат как цената на оперативната памет за персонални компютри се повишава почти в реално време. В някои случаи комплект с 64GB RAM струва повече от цяла гейминг конзола PS5. Разпродажбите на оперативна памет на „Черния петък“ и „Киберпонеделника“ тази седмица може да се окажат последният шанс за закупуване на оперативна памет, преди цените да се покачат още повече.