Новите правила за енергийна ефективност на ИИ-ускорителите застрашават бизнеса на Nvidia в Китай

Пекин представи нови стандарти за енергийна ефективност за ускорителите на изкуствен интелект. Според Financial Times те вероятно ще попречат на китайските компании да купуват най-търсените ИИ-ускорители на Nvidia в Китай, ако регулаторите се заемат сериозно с прилагането им.

Националната комисия за развитие и реформи (NDRC) призовава местните играчи в индустрията на центровете за данни да използват ИИ-ускорители, които отговарят на изискванията за енергийна ефективност, когато изграждат нови центрове за данни и разширяват съществуващи съоръжения.

Популярният в Китай ИИ-ускорител H20 на Nvidia е по-малко ефективен от флагманските модели на компанията, но може да бъде официално доставян в страната въпреки ограниченията за износ на Вашингтон – той е специално облекчен за китайския пазар. Според публикацията обаче в момента той не отговаря на новите изисквания на комисията.

Според източниците през последните няколко месеца китайският регулатор тихо е „обезкуражавал“ местните ИТ гиганти като Alibaba, ByteDance и Tencent да използват H20. Досега обаче правилата не са били прилагани твърде строго и тези ИИ-ускорители на Nvidia все още се търсят на китайския пазар.

Въздействието върху бизнеса на Nvidia може да бъде много по-сериозно, ако Комисията реши да затегне забраната, което ще застраши многомилиардните приходи на компанията в Китай.

Въпреки активното строителство на центрове за данни, американският разработчик рискува да загуби поръчки в полза на Huawei, чиито продукти са по-съвместими с новите „зелени“ изисквания. В момента Nvidia търси начини да подобри енергийната ефективност на своите решения и се стреми да проведе разговори с ръководството на NDRC, за да обсъди ситуацията.

Въпреки че ограниченията влязоха в сила миналата година, те не бяха обявени доскоро – Китай се стреми към технологичен суверенитет в полупроводниковата индустрия и активно насърчава местните компании да се откажат от продуктите на Nvidia. Прекият конкурент на H20 е Huawei Ascend 910B, като на път.

Тъй като ограниченията се отнасят главно за нови центрове за данни в процес на изграждане, някои компании заобикалят правилата, като заменят по-старите ИИ-ускорители с H20 в съществуващите центрове за данни. В други случаи неспазването на изискванията може да доведе до проверки и глоби.

За да избегне загубата на огромен източник на приходи, NVIDIA е разработила решение, което ще позволи използването на ИИ-ускорители H20 в Китай. Това обаче ще намали тяхната производителност и по този начин конкурентоспособността им на китайския пазар.

Позицията на комисията изпраща недвусмислено послание относно бъдещето на отношенията между Пекин и Nvidia.

След затягането на ограниченията за износ на САЩ за Китай през октомври 2023 година компанията специално разработи облекчена експортна версия на H20. Въпреки това, на фона на триумфа на ИИ-моделите на китайския стартъп DeepSeek в страната се наблюдава бум на ИИ-технологиите, като компании като Alibaba и Tencent активно закупуват H20, особено при вероятното по-нататъшно затягане на американските санкции, включително възможна забрана на доставките дори на по-слаби ИИ-ускорители.

Китай е четвъртият по големина пазар на Nvidia в световен мащаб, като през фискалната 2025 година е реализирал приходи в размер на 17,1 млрд. долара, или 13% от общите продажби. Освен Huawei, Intel със своите ускорители HL328 и HL388 може да се конкурира с Nvidia на китайския пазар, но те също не отговарят на новите китайски изисквания за енергийна ефективност. Въпреки това техният дял в китайския внос първоначално беше незначителен.