AI бумът стимулира производителите на машини за чипове: печалбите им нарастват за осмо поредно тримесечие

Като се има предвид, че търсенето на полупроводникови компоненти в контекста на бума на изкуствения интелект увеличава нуждата от оборудване за тяхното производство, средният темп на нарастване на приходите на производителите на оборудване за производство на чипове ще надхвърли 10% за първи път през предходните три тримесечия именно през настоящия период.

Деветте най-големи доставчици на оборудване за чипове, изброени от QUICK FactSet ще увеличат тримесечните си приходи средно с 16%. През последното тримесечие те успяха да увеличат приходите си само с 8%. Общата чиста печалба на деветте най-големи играчи на пазара ще нарасне с 20%. Това ще бъде осмото поредно тримесечие, в което печалбите на пазарните лидери в тази област нарастват с повече от 10%. През предходното тримесечие например ръстът на печалбата е 26%.

TSMC, Samsung Electronics и SK hynix ще увеличат капиталовите си разходи през тази година, за да разширят обема на производството на чипове, като планират да счупят рекорда в тази област по отношение на общите разходи. Що се отнася до производителите на оборудване за производство на чипове, ASML очаква да увеличи приходите си с 10% през това тримесечие, Applied Materials ще увеличи приходите си с 8%, KLA – с 9%, а Lam Research – с 21%. Японските Tokyo Electron и Advantest няма да останат встрани от тенденцията, но докато първият очаква да увеличи тримесечните си приходи с 3%, вторият е заложил в прогнозата си 16% ръст. И накрая, американската Teradyne очаква 75% увеличение на тримесечните приходи. Японската Disco е единственият от деветте най-големи доставчици, за когото се очаква спад на приходите от 5%.

В условията на дефицит на ново оборудване за всички, производителите на чипове се опитват да модернизират съществуващото оборудване. Това позволява на Tokyo Electron да увеличи приходите си от поддръжка на оборудване за чипове. Пазарът на оборудване, свързано с първичната обработка на силициеви пластини се очаква да нарасне с 15-20% през тази година.

В регионален план Китай ще продължи да бъде основен потребител на това оборудване. През последното тримесечие приходите на осемте най-големи клиенти от този пазар представляват 30% от приходите, които са нараснали с 8% на годишна база до 10,2 млрд. долара. Приходите на ASML от продажби на оборудване в Китай са нараснали с 60% през миналата година. Ако през миналата година местният пазар е съставлявал 33% от глобалните приходи на компанията, то през тази година делът му ще спадне до 20%.

От една страна, санкциите пречат на ASML да доставя определена част от оборудването си в Китай, а от друга – политиката на китайските власти за заместване на вноса. И все пак, еобходимостта от увеличаване на обема на производство на чипове в обозримо бъдеще би трябвало да подкрепи стабилните продажби на вносно оборудване в Китай. Този месец американската компания Applied Materials се съгласи да плати глоба от 252 млн. долара за това, че е продавала свое оборудване на китайски клиенти, за да заобиколи ограниченията за износ на САЩ чрез южнокорейското си представителство.