Световните продажби на чипове надхвърлиха 400 млрд. долара през тази година – догодина сумата ще бъде още по-голяма

Nvidia се счита за отличен пример за възползването от т.нар. бум на изкуствения интелект, тъй като AI ускорителите, които тя доставя са много търсени в настоящата среда. Заедно с това доставчиците на чипове са генерирали 400 млрд. долара приходи през тази година, а през следващата сумата може да бъде още по-голяма, както отбелязва The Wall Street Journal.

В същото време ситуацията в индустрията не може да се нарече безпроблемна. От една страна, тя страда от недостиг на компоненти, а нарастващите цени на паметта започнаха да създават трудности за купувачите, които изобщо не са пряко свързани със сегмента на изкуствения интелект.

От друга страна, инвеститорите все по-често започват да се съмняват в срока на възвръщаемост на инвестициите си в AI, както и в рисковете, свързани с образуването на пазарен балон.

Тази година Nvidia е увеличила приходите си повече от два пъти, но има все повече конкуренти, тъй като облачни гиганти като Google и Amazon (AWS) отдавна предлагат специализирани чипове за сървърния сегмент, а сега те намират достойно приложение в AI. Фокусът при разработването на такива системи постепенно се измества към инференса – работата с вече обучени големи езикови модели и в такива условия конкурентите на Nvidia имат все повече шансове да успеят. Отчитайки това, Nvidia наскоро обяви покупката за 20 млрд. долара на Groq – стартъп, който разработва чипове, подходящи за инференс.

Освен това през 2026 година AMD ще може да се конкурира сериозно в сегмента на ускорителите за обучение на системи с изкуствен интелект, тъй като ще пусне на пазара най-новите си продукти от фамилията Instinct. Широко разпространено е мнението, че стартъпът OpenAI се опитва да разработи свои собствени чипове с помощта на Broadcom. С други думи, никой няма да остави Nvidia да си почива през следващата година. През октомври Microsoft заяви, че ще удвои изчислителната мощност на своите центрове за данни през следващите няколко години.

Goldman Sachs прогнозира, че само Nvidia ще увеличи приходите си от хардуер със 78% до 383 млрд. долара през следващата година. В комбинация с Intel, Broadcom, AMD и Qualcomm общите приходи от профила ще достигнат 538 млрд. долара, като в това число не са взети предвид приходите на Google или Amazon от доставката на специализирани чипове за изкуствен интелект.

Строителите на AI центрове за данни изпитват недостиг не само на полупроводникови компоненти, но и на електрическо оборудване, както и на самите източници на енергия. За да се запази темпото на въвеждане в експлоатация на нови центрове за данни, трябва да се преодолеят пречките. С преминаването към инференс търсенето на високоскоростна памет в инфраструктурата само ще се увеличава, а цените на обикновената DRAM памет вече скочиха.

Заплахата от липса на финансиране за някои проекти също се увеличава, тъй като не всички инвеститори са готови да налеят огромни суми и да задлъжнеят в името на призрачни обещания за „светло бъдеще“. Анализаторите на DA Davidson очакват, че 2026 година ще бъде пиковият период по отношение на обема на инвестициите в сферата на изкуствения интелект, а през 2027 година ще започне спад. Още през пролетта на следващата година може да се оформи тенденция към намаляване на инвеститорския интерес към AI. В същото време някои експерти смятат, че пазарът на AI е далеч от насищане и поради това тенденцията за увеличаване на разходите за развитие на инфраструктурата ще продължи и през следващите години.