Шефът на Nvidia е убеден, че компанията му вече е най-големият клиент на TSMC

Тайванската TSMC е най-големият производител на чипове по договор, контролиращ над 70% от пазара, като исторически най-големият ѝ клиент остава Apple с процесорите си за iPhone и Mac. Тази година Nvidia се готви да я измести от тази позиция, в което са убедени не само основателят на последната, но и някои анализатори от бранша.

Материал по тази тема е публикуван от CNBC. Основателят и главен изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг заяви този месец в подкаст, че „Nvidia вече е най-големият клиент на TSMC“.

Анализаторите от Creative Strategies също са убедени, че Nvidia ще стане най-големият клиент на TSMC до края на тази година. По техни данни Nvidia ще осигури 33 млрд. долара от приходите на TSMC, което представлява 22% от общите приходи на компанията. В същото време Apple ще трябва да се задоволи с 27 млрд. долара или 18% от общите приходи на TSMC. Тримесечният отчет на Apple ще бъде публикуван в края на тази седмица, като ръководството на компанията очаква ръст на приходите от 12%. Nvidia ще публикува своя отчет през февруари, тъй като фискалното ѝ тримесечие приключва тази седмица. Очаква се тя да е увеличила приходите си с 66% до 213 млрд. долара за цялата фискална година. Apple приключи фискалната си година през септември с ръст на приходите от по-малко от 6,4%.

TSMC не обсъжда разпределението на приходите между своите 522 клиенти, въпреки че през март миналата година заяви, че на 10-те най-големи от тях се падат 76% от общите ѝ приходи, като по това време най-големият клиент представляваше 22% от приходите на компанията, а вторият по големина – 12%.

Макар че бизнесът с високопроизводителни изчисления (HPC), който включва така нашумелите AI ускорители е съставлявал само 40% от приходите на TSMC през 2022 година, делът му се е увеличил до 55% през последното тримесечие. Междувременно се смята, че самите AI ускорители ще представляват малко под 20% от общите приходи на TSMC до края на 2025 година. При този темп на развитие на AI индустрията не е изненадващо, че Nvidia има възможност да излезе начело сред клиентите на TSMC. Главният изпълнителен директор на компанията С.С. Уей е убеден, че именно производствените възможности на TSMC в момента са ограничаващият фактор за въпросната индустрия.

Капиталовите разходи на TSMC за тази година ще бъдат между 52 и 56 млрд. долара, което е значително повече от миналогодишния резултат, а стремежът на компанията да разшири капацитета си я поставя в още по-голяма зависимост от Nvidia. Досега TSMC разчиташе на плановете на Apple за внедряване на нови технологични процеси като основен фактор, оправдаващ големите капиталови разходи, но сега фокусът се измества върху нуждите на Nvidia и, в по-малка степен, на AMD. На неотдавнашната тримесечна отчетна конференция ръководителите на TSMC говориха най-вече за търсенето на продукти на Nvidia, които осигуряват буквално двукратно или трикратно увеличение на производителността при преминаване от едно поколение ускорители към следващото.