Microsoft и Google увеличават капиталовите разходи в облачната и AI-инфраструктурата, тъй като търсенето на AI-услуги нараства

В опит да отговори на очакваното търсене на генеративен AI, Microsoft увеличи капиталовите си разходи през четвъртото тримесечие на фискалната 2023 г. до $10,7 милиарда от $7,8 милиарда през предходното тримесечие, пише Data Center Dynamics (DCD). Капиталовите разходи на Google през второто тримесечие на 2023 г. бяха 6,89 милиарда долара, което обаче беше по-ниско от първоначалните прогнози на анализаторите за около 7,9 милиарда долара. Това се дължи на забавеното строителство на офиси и „някои проекти за изграждане на дейта-центрове“, отбелязва DCD.

Според Microsoft значителни средства са инвестирани в центрове за данни, изчислителна инфраструктура и мрежи. Според компанията капиталовите разходи ще се увеличават всяко тримесечие през финансовата 2024 година. „Ускорението наистина е доста значително“ – каза финансовият директор Ейми Худ в тримесечния доклад. „Това касае както дейта-центровете, така и CPU с GPU, както и мрежовото оборудване.“ Худ добави, че компанията инвестира в увеличаване на капацитета за „редовни натоварвания на Azure, както и някои работни натоварвания на AI“.

Инвестирайки милиарди долари в OpenAI, Microsoft се превърна в единствения облачен провайдър на стартъпа, но същевременно, подобно на други хиперскейлъри, се стреми да получи достатъчно NVIDIA ускорители. Преди това подписа споразумение за партньорство с CoreWeave, за да използва неговата мощност за обработка на ИИ-натоварванията от своите клиенти. Според слуховете Microsoft има подобно споразумение с Lambda. Преди това тя обсъждаше използването на ускорители Oracle, тъй като NVIDIA изглежда предпочиташе да раздава най-новите си продукти на компании, които не се опитват да разработят свои собствени AI-ускорители.

„Основното предизвикателство е да можем активно да задоволяваме кривата на търсенето“ — каза Худ. Ръстът на капиталовите разходи се подхранва от повишението на приходите, като Microsoft отчита 8% увеличение на тримесечните приходи до $56,2 млрд. Продажбите на облака Azure са се увеличили с 27%. Компанията отбеляза, че растежът се движи от AI и се очаква ИИ да нарасне с 2 пункта през следващото тримесечие. Microsoft обаче не предоставя финансовите данни на Azure. Известно е само, че приходите на подразделението Intelligent Cloud, което включва и Azure, възлизат на 24 милиарда долара през последното тримесечие.

Google също така каза, че инвестира сериозно в своя дейта-център и AI-инфраструктура. „Най-голямата част от разходите бяха за сървъри, което включваше значително увеличение на нашите инвестиции в AI изчисления“ — каза Рут Порат, главен финансов директор на Alphabet, в която влиза и Google. „Нивата на инвестиции в техническа инфраструктура [ще се повишат] през втората половина на 2023 г. и ще продължат да нарастват през 2024 г.“ — каза Порат, компенсирайки бавния старт. Компанията ще „инвестира в GPU и TPU, както и в мощност на дейта-центъра“.

На свой ред ръководителят на Alphabet Сундар Пичай (Sundar Pichai) каза, че AI-инфраструктурата на компанията е водещата платформа за обучение и обслужване на генеративни AI-модели. Повече от 70% от компаниите-еднорози в тази област са клиенти на Google Cloud, включително и Cohere, Jasper, Typeface и др. Компанията също така, по неговите думи, предлага най-широките възможности за AI-суперкомпютрите, базирани на TPU и NVIDIA ускорителите. Подразделението Google Cloud отчете 28% увеличение на продажбите през второто тримесечие (до 8 милиарда долара) на годишна база и печалба от 395 милиона долара.