Заводи на BMW, Mercedes, VW, Stellantis и Renault из цяла Европа са заплашени от затваряне

Заплахата на Volkswagen за съкращения на работни места в Германия и предупреждението, че за първи път може да затвори заводи там е проверка на реалността за анемичния автомобилен пазар в Европа, който ще бъде изправен пред нови затваряния.

Близо 1/3 от основните заводи за леки автомобили на петте най-големи автомобилни производители в Европа – BMW, Mercedes-Benz, Stellantis, Renault и VW не са били достатъчно натоварени през миналата година, като са произвеждали по-малко от половината от автомобилите, които имат капацитета да произвеждат, според анализ на Bloomberg News.

Евентуално затваряне на обектите ще засили опасенията, че регионът е изправен пред продължителен спад, след като изостава от конкурентите си.

Годишните продажби в Европа остават с около 3 милиона автомобила под нивата отпреди пандемията, което води до незапълване на заводите и излага на риск хиляди работни места, а във вторник VW отмени гаранциите за заетост в Германия, от които работниците се възползват от десетилетия.

Неочакваният спад в търсенето на електрически превозни средства и по-голямата конкуренция на ключови експортни пазари (САЩ и Китай) означават, че производителите трябва да направят големи икономии в Европа, за да останат конкурентоспособни. След като миналата година Model Y на Tesla стана най-продаваният модел в региона, китайските производители, водени от BYD навлизат агресивно в региона.

„Все повече производители на автомобили се борят за парчета от по-малък пай. Някои производствени мощности определено ще трябва да бъдат закрити.“

казва Матиас Шмид, независим автомобилен анализатор, базиран близо до Хамбург

Заплахата от затваряне на фабрики в Европа се засили през последните години, тъй като недостигът на работници повиши разходите за труд, а разходите за енергия се увеличиха от и без това високите нива заради войната в Украйна.

Ако ситуацията не се промени, това ще нанесе сериозен удар върху икономиката на региона. Автомобилната индустрия осигурява над 7% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз и повече от 13 милиона работни места.

Заводите за сглобяване на автомобили често се превръщат в котва на общността, осигурявайки работа на безброй подизпълнители – от доставчиците на части за двигатели и транспортните фирми до местната пекарна, която доставя продукти за столовата на персонала. Ситуацията изглежда особено тежка в Германия, където автомобилните производители и техните доставчици се борят с преминаването към електрически превозни средства, след като в продължение на десетилетия бяха водещи в производството на добре конструирани автомобили с двигатели с вътрешно горене.

Във вторник BMW предупреди, че печалбата му ще бъде засегната заради проблем със спирачките на производителя на части Continental и слабото търсене в Китай. Само няколко часа по-късно VW потвърди, че прекратява гаранциите за работните места в Германия, с което предизвика сериозен сблъсък с профсъюзите. Миналата седмица компанията изпита гнева, предизвикан от плановете ѝ за съкращения, като хиляди работници се заканиха на мениджърите в завода във Волфсбург, който е най-големия в Европа. Ръководителите на автомобилния гигант се оплакаха от намаляващите продажби, заради които има два прекалено много завода.

Има „огромен натиск за консолидация“ на автомобилните заводи в Европа, казва Фабиан Брандт, експерт по индустрията в консултантската компания Oliver Wyman.

Степента на използване на капацитета, която е необходима на даден автомобилен завод, за да генерира печалба може да варира в зависимост от редица фактори – включително какви автомобили се произвеждат и дали производителите на автомобили са в състояние да намалят смените, персонала и други разходи, за да компенсират загубената продукция. Въпреки, че производителите на автомобили по време на пандемията намалиха разходите на заводите си, за да понижат точките на рентабилност, може да се приеме, че завод, работещ на по-малко от 50% от капацитета си, е на загуба, казва Майкъл Дийн, анализатор в Bloomberg Intelligence.

Картината е неравномерна при различните производители на автомобили, а новите модели могат бързо да запълнят заводите.

Mercedes, която изостава от BMW по отношение на продажбите на електрически превозни средства поради високите цени и поляризиращия дизайн се готви да пусне няколко нови модела, за да засили търсенето. Производителят на емблематичната S-класа заяви, че се възползва от изключително гъвкава глобална производствена мрежа, като добави, че работниците му са защитени от принудителни съкращения поне до края на 2029 година.

VW се справи по-добре от другите с възстановяването на производството след пандемията, но годините на експанзия – закупуването на Skoda в Чехия, Bentley в Обединеното кралство и Lamborghini в Италия оставиха компанията с най-широкия заводски отпечатък в региона.

Преди две години производителят на емблематичния Beetle изложи подробно плановете си за нов завод за електромобили в Германия на стойност 2 млрд. евро, обявявайки своя опит за електрификация за най-големия в индустрията. VW отложи проекта миналата година, когато продажбите започнаха да се забавят. Преди два месеца компанията заяви, че може да се наложи да затвори завод на Audi в Белгия поради слабото търсене на произвеждания там електрически Q8 e-tron, а тази сряда стана ясно, че заводът наистина затваря врати, което оставя 3000 души без работа.

Ефектът от забавянето на производството на електромобили се разпространява. Производителите на автомобили, сред които VW и Volvo отстъпиха от амбициите си за електрификация, оставяйки доставчиците под риск.

Главният изпълнителен директор на Stellantis Карлос Таварес, който е привърженик на намаляването на разходите е подложен на натиск, след като печалбата на производителя на Peugeot и Fiat спадна през първото полугодие. Производителят на SUV автомобили Jeep изпитва затруднения в САЩ, докато VW и неговите германски колеги са изправени пред по-силни насрещни ветрове в Китай, където местните производители заемат водещи позиции.

Renault отслабва през последните години, като главният изпълнителен директор Лука де Мео заяви този месец, че производителят работи с 90% от глобалния си производствен капацитет и е в режим на наемане на служители. Миналата година автомобилният производител предприе преструктуриране на портфолиото си от модели, което намали производството в някои от заводите му във Франция.

Затварянето на заводи в Европа не е нещо ново – Honda затвори завода си във Великобритания преди три години, съкращавайки около 3000 души, но обикновено това е крайната мярка в регион, където профсъюзите и политиците могат да имат значително влияние върху вземането на решения от страна на компаниите.

Планът на VW за закриване на предприятия ще трябва да премине през надзорния съвет, в който мнозинството места се заемат от политици и представители на работниците. Френското правителство, което притежава 15 % от Renault е започнало преобразуването на северния регион на страната в център за доставка на батерии. В Италия Таварес си разменя удари с Рим заради плановете за преместване на производството в по-евтини обекти извън Италия. Това лято Stellantis спря производството на електромобили в завода в Мирафиори за няколко седмици, след като производството там спадна с 63 % през първото полугодие.