AI ще оскъпи и без това дефицитната SLC NAND памет с 400-500%

Във връзка с продължаващото усъвършенстване на AI сървърите и комутаторите, обемът на NOR паметта на единица продукт, според прогнозите на анализаторите от DigiTimes ще нарасне няколко пъти на фона на прогнозирания дефицит на високопроизводителни компоненти.

Според прогнозата на DigiTimes през второто тримесечие на тази година цените на NOR Flash ще се повишат последователно с 40-50%, а за някои изделия клиентите ще са готови да плащат премии, за да гарантират доставките по договори. Що се отнася до SLC NAND и MLC NAND паметта, очаква се цените да се повишат още по-значително – с 400-500% на годишна база през второто тримесечие. Това ще накара тайванския производител Winbond Electronics да ускори разширяването на производствения си капацитет за SLC NAND. Компанията произвежда NOR памет за сървъри с изкуствен интелект и мрежови приложения по 58 nm технологичен процес, докато паметта за носими устройства, като Bluetooth слушалки се произвежда по 45 nm процес.

DigiTimes отбеляза, че по-сложният дизайн на Nvidia GB300 в сравнение с GB200, с по-голям капацитет на паметта и по-високи изисквания към спецификациите е довел до повишено търсене на 512MB и 1GB NOR модули. Тези запаси от NOR модули с голям капацитет обаче остават сравнително ограничени. Според източници цените на NOR Flash паметта са се увеличили с около 30% през първото тримесечие на тази година, а за някои артикули – с 50%. Макар че размерът на увеличението на цените не е толкова значителен, колкото в категорията DDR4, доставките на NOR остават ограничени и договорните им цени се очаква да се увеличат с още 40-50% през второто тримесечие, като сроковете за доставка на специалните варианти ще се увеличат до 12-14 седмици.

Тайванският производител Macronix също твърди, че непрекъснатият ръст на AI сървърите създава структурно напрежение на пазара на NOR, което ще бъде трудно да се преодолее в краткосрочен план.

Оттеглянето на големите производители на NAND памет от пазарите на SLC NAND и MLC NAND допълнително е засилило недостига и е позволило на Winbond и Macronix да действат като основни доставчици на пазара. Цените на MLC eMMC на Macronix наскоро се удвоиха от декември миналата година насам. Въпреки авансовите плащания, извършени по-рано тази година, клиентите не си осигуриха доставки преди китайската Нова година, което направи тези продукти изключително дефицитни в пазарните ниши, пише DigiTimes.

Делът на Macronix в приходите от NAND памет (включително eMMC) нарасна до 21%, което е повече от два пъти повече на годишна база. Очаква се договорните цени на Winbond за SLC NAND памет през второто тримесечие на тази година да се увеличат рязко с до 400-500% спрямо същия период на миналата година. Цените на SLC NAND паметта на Winbond през първото тримесечие нараснаха най-много в портфолиото ѝ, надминавайки увеличението на цените на DDR4.

Компанията планира да разшири капацитета си за производство на памет. По-специално, тя ще пусне производствени линии за DRAM в завода си в Гаосионг, Каосюн. Съобщава се, че капацитетът на завода на компанията в Тайдзьонг е приблизително 58 000 силицеви пластини на месец, включително приблизително 25 000 пластини NOR, 15 000 пластини NAND и 10 000 пластини DRAM. Очаква се общият производствен обем да се увеличи значително до около 50 000 пластини NOR и SLC NAND памет с по-висока рентабилност.

Според Winbond, SLC NAND паметта, която се произвежда по 46 и 32 nm технологичен процес представлява около 15-25% от нейните приходи. Делът на този вид памет в приходите на компанията ще се увеличи с повишаването на цените, което ще доведе до намаляване на капацитета за производство на DRAM, използващи по-стари технологични процеси. Цените на флаш паметта, произведена по традиционните технологии се покачват, докато търсенето на NOR памет с голям капацитет се увеличава многократно.

Според източниците на DigiTimes компанията Winbond, която е увеличила обема на доставките си, наскоро е финализирала ценообразуването на договора за първото тримесечие на тази година. Очаква се повишението на цените на DRAM, започнало през четвъртото тримесечие на 2025 година, да продължи и през второто тримесечие на тази година, което бележи трето поредно тримесечие на растеж и на практика удвоява договорните цени на годишна база. Съобщава се също така, че новият производствен капацитет на Winbond, планиран да влезе в експлоатация през 2027 година вече е напълно резервиран.

Главният изпълнителен директор на Winbond съобщава за рязко увеличение на запитванията от страна на клиентите, което е създало недостиг в доставките и затруднява удовлетворяването на всички техни нужди. В допълнение към преките клиенти от ниво 1, собствениците на марки от ниво 2 и операторите от ниво 3 все по-често заобикалят посредниците и преговарят директно с Winbond, което отразява силното търсене на пазара, отбелязва DigiTimes.