Конфликтът между САЩ и Иран заплашва световните доставки на чипове: Тайван е на ръба на енергийна криза

Конфликтът между САЩ, Израел и Иран навлезе в третата си седмица, създавайки опасна ситуация в Ормузкия проток. Корабите, които обикновено превозват огромни количества петрол и втечнен природен газ (ВПГ) сега са блокирани. В резултат на това Тайван, който е световният център за производство на най-важните и най-модерни чипове се оказа на ръба на енергийна и суровинна криза, съобщава Bloomberg.

Тайван е силно зависим от чуждестранни ресурси за своите енергийни нужди – островът внася около 97% от цялата необходима енергия. Близкият Изток доставя 37% от горивото за тайванската енергийна система, работеща на ВПГ. Тази електроенергия след това се използва от местни производители на чипове като TSMC, чиито фабрики имат огромен апетит за енергия и изискват непрекъснато, стабилно снабдяване, за да работят нормално. От друга страна, хелият е жизненоважен за производството на чипове, като играе ключова роля както в охлаждането, така и в литографията. Катар, морският съсед на Иран осигурява около 1/3 от световните доставки на хелий. Тайван не произвежда собствен хелий и го внася от САЩ и Катар. По този начин всяко напрежение в региона на Персийския залив може да повлияе на производството на полупроводници.

Тъй като хелият може да се добива от няколко източника, а местните компании заявиха, че както САЩ, така и Австралия могат да окажат съдействие, доставките му са по-малко изложени на риск поради настоящия конфликт. Освен това властите заявиха, че доставките на втечнен природен газ и петрол вече са осигурени за март, април и половината от май, а с САЩ се водят преговори за запасите за юни. Въпреки това, в случай на извънредна ситуация Тайван разполага само с 11-дневен запас от втечнен природен газ.

Това прави острова уязвим при всякакви внезапни прекъсвания. Според оценки на Morgan Stanley към страната се изпращат количества втечнен природен газ, надвишаващи съществуващите запаси, но Тайван вероятно е платил значителна надценка за това. Въпреки че на острова все още има достатъчно петрол и хелий, ако войната се изостри и (заместващите) доставки бъдат забавени или блокирани за дълго, всичко може да платим висока цена за това.

„Недостигът на хелий може да принуди производителите на чипове да дадат приоритет на производството на по-рентабилни AI чипове в ущърб на по-малко доходните компоненти.“

заяви анализаторът от Bloomberg Economics Майкъл Ден

TSMC произвежда всички графични процесори на Nvidia, включително AI ускорителите, които се използват в повечето центрове за данни по света. Тези чипове носят на „зелените“ много по-голяма печалба, отколкото потребителските продукти, като геймърските видеокарти от серията RTX 50 – така че ако нещата стигнат до крайност, потребителският сегмент ще бъде избутан встрани.

Това ще влоши и без друго напрегнатата ситуация, предизвикана от ненаситния апетит на изкуствения интелект към всякакъв вид чипове. Производителите на памет вече обслужват почти изцяло клиенти от сектора на AI, което доведе до рязък скок в цените на DDR5, а дори и видеокартите поскъпнаха. Глобалните вериги за доставки са сериозно засегнати, а настоящият конфликт само ще влоши положението.