Кризата като празник: производителите на DRAM и NAND памети са спечелили повече през първото тримесечие, отколкото през предходната година

На фона на покачващите се цени и невероятното търсене от страна на стартиращите компании в областта на изкуствения интелект, производителите на DRAM и NAND памети са спечелили повече през първото тримесечие на тази година, отколкото през цялата минала година.

Кризата, причинена от неистовото търсене от страна на ИИ индустрията, продължава да опустошава потребителските пазари. Цените на компонентите за персонални компютри растат безмилостно. Производителите на памети обаче не усещат натиска, тъй като отчитат астрономически ръст на печалбите. От една страна, има рекордно търсене на памет от проектите за разработка на изкуствен интелект, но от друга, на фона на недостига, производителите значително повишават цените на своите продукти. Само преди година-две те можеха само да мечтаят за подобно нещо.

По-конкретно, ADATA отчете 17-кратно увеличение на печалбите в сравнение с миналата година. Брутният марж на компанията достигна 55,69%. Други производители, включително Macronix, Apacer, Team Group и Nanya Tech, също отчетоха рекордни печалби и ръст на маржа. 

Според председателя на ADATA Чен Либай, резултатите от първото тримесечие са само началото на работа, която ще продължи през цялата година. Той отбеляза, че пазарът е навлязъл в продължителен период на недостиг на доставки. Тъй като производителите коригират продуктовия си микс, доставките на DDR4 и DDR5 се сближават на фона на недостига на високоскоростна HBM памет.

Либай прогнозира, че пазарът на DRAM е малко вероятно да се стабилизира в близко бъдеще. Високото търсене и по-нататъшното покачване на цените ще продължат. След като Samsung прекрати производството на достъпна DRAM, Macronix запълни тази ниша. 

Докато големите производители като Samsung преминават към висококачествените продукти, по-малките компании са заседнали в производството, използвайки остарели технологии. Растежът се отрази и на NAND, тъй като търсенето на SSD и eSSD също непрекъснато нараства.

ADATA твърди, че разполага с достатъчни запаси от NAND пластини, но предвид нарастващото търсене на изчислителна мощност през последните няколко седмици, тези запаси ще бъдат недостатъчни. Ситуацията се изостря от въздействието на 18-дневната стачка на работниците на Samsung, която ще доведе до 4% намаление на производството на DRAM и NAND чипове. 

Производителите на памет и SSD вече предупредиха, че планират да повишат цените с още 40% през второто тримесечие на тази година. Така че, докато тези компании празнуват астрономически печалби, цените на персоналните компютри и компонентите за потребителите достигат нови рекорди.

Вижте също, защо цената на някои компоненти на iPhone ще се учетвори до 2027 г., каква е ситуацията на пазара на паметите днес и как това се отразява на цените на смартфоните и по специално на “ябълковите“ устройства. Научете също защо цените на паметта постоянно растат и кои са движещите фактори в тази посока.