Европейската стратегия за полупроводниците се провали: инвестициите са в застой, зависимостта нараства

Европейският съюз се надяваше да намали зависимостта си от САЩ и Китай по отношение на полупроводниците и дори прие „Закон за чиповете“, подобен на американския. Този план обаче така и не беше реализиран и сега регионът ще трябва да положи усилия, за да запази поне предишните си постижения, пише френският вестник „Le Monde“.

Американската GlobalFoundries, в партньорство с френско-италианската STMicroelectronics, планираше да инвестира 7,5 милиарда евро в съоръжение в Крол, Франция, удвоявайки производствения капацитет. Intel планираше да инвестира 30 милиарда евро в проекта в Магдебург и да построи там цял индустриален комплекс – „Силиконов възел“. Но плановете на ЕС да се утвърди в ожесточената борба между Китай и САЩ за контрол над полупроводниковата индустрия така и не бяха осъществени. GlobalFoundries така и не пристигна в Крол и проектът беше в застой, въпреки обещаните 3 милиарда евро държавни субсидии. Intel първоначално се бореше за 10 милиарда евро от германското правителство, но по-късно затвори европейските си проекти, за да се съсредоточи върху местните си операции в САЩ.

Бившият еврокомисар по вътрешния пазар Тиери Бретон прокара местния „Закон за чиповете“, предназначен да помогне на Европа да привлече безпрецедентни инвестиции, включително чрез държавни субсидии, но законът не успя да промени хода на историята. През 1990 г. ЕС беше световен лидер, притежавайки 44% от световния капацитет за производство на силициеви пластини. До 2020 г. този дял е спаднал до 8%. Делът на инвестициите в европейския полупроводников сектор, в сравнение с глобалните разходи, е спаднал от 10% през 2000 г. до 4% през 2010 г. и ситуацията не се е подобрила.

През 2023 г., две години след приемането на закона, ЕС остана силно зависим от Китай и САЩ в областта на полупроводниците, необходими за автомобилната, гейминг индустрията, изкуствения интелект, екологичните технологии и отбранителната промишленост. През април същата година Европейската сметна палата обяви целта на закона за „недостижима “. Ведомството си беше поставило за цел да достигне 20% от световното производство в парично изражение до 2030 г. Днес тази цифра е 10% и при сегашните условия няма да е възможно да се повиши над 11,7%.

„Законът за чиповете“ обаче помогна за укрепване на основния актив на ЕС – качеството на научноизследователската и развойна дейност на полупроводниковите компоненти от следващо поколение, които са по-продуктивни и енергийно ефективни. В Европа съществуват Институтът по микроелектроника и компоненти (Белгия) и CEA-LETI (Франция); новият закон, благодарение на общоевропейските и национални субсидии, помогна за стартирането на пет пилотни линии, предназначени да положат основите за преход на технологичните решения към производство. През 2023 г. Европейската комисия одобри проекта IPCEI — най-големият в областта на полупроводниците, с бюджет от 21 милиарда евро.

2

Преди Intel да се откаже от европейските си проекти, общият обем на обявените инвестиции на континента възлизаше на 120 милиарда евро. Днес Европейската комисия твърди, че проекти на стойност 80 милиарда евро все още са в ход — тя счита около 20 за жизнеспособни, но някои от тях, включително проектът Kroll, са замразени или изпитват затруднения, така че оценките на ведомството могат да се считат за оптимистични.

Към един от малкото свои планове продължава да се придържа тайванската TSMC, в партньорство с германските Bosch и Infineon и холандската NXP. През август 2024 г. TSMC действително започна изграждането на фабрика за полупроводници в Дрезден. Европейската комисия одобри държавни субсидии в размер на 5 милиарда евро, с което общата сума достигна над 10 милиарда евро. Прилагането на „Закона за чиповете“ беше значително затруднено от неблагоприятната икономическа среда за инвестиции: европейските играчи, включително STMicroelectronics и Infineon, бяха изправени пред криза на автомобилния пазар и обща слабост на индустрията на континента. Тази сурова реалност също така охлади ентусиазма на американските компании като Intel и GlobalFoundries. Обещанията на европейските служители за подкрепа на полупроводниковата индустрия бяха недостатъчни: Европейската комисия забави одобряването на тези субсидии. По този начин разрешението за проекта на Intel в Магдебург дойде, след като американската компания се отказа от плановете си — те трябваше да чакат около година и половина.

При бившия президент Джо Байдън САЩ приеха закони, които помогнаха на страната да продължи напред и да намали зависимостта си от китайската индустрия. Китай, от своя страна, също продължи активната си политика за запазване на водещата си позиция в производството на полупроводници. Европа разчиташе на напреднали технологии под 10 nm за сметка на зрелите продукти, които се използват широко например в автомобилната индустрия и представляват повече от две трети от европейското търсене. В резултат на това ЕС само увеличи зависимостта си от китайските полупроводници, а инцидентът с китайската Nexperia дойде в най-неподходящия възможен момент – предизвика паника в автомобилната индустрия, а някои фабрики в Португалия и Източна Европа дори временно спряха производствените линии. В крайна сметка холандските власти се отказаха от национализацията на Nexperia и компанията възобнови дейността си.

3

Холандският въпрос е особено належащ в европейската полупроводникова индустрия. През 2017 г. холандското правителство позволи на китайската компания Wingtech да придобие Nexperia, а когато отношенията между САЩ и Китай се влошиха, Вашингтон заплаши да наложи санкции срещу Nexperia, с което на практика предизвика кризата. Белият дом също поиска Холандия да наложи ограничения за износ на ASML — производител на полупроводниково оборудване, на когото беше попречено да изнася някои от продуктите си за Китай. В отговор Пекин ограничи износа на редкоземни метали. Вашингтон може да поиска повече, което би се отразило на целия европейски пазар — изразяват се опасения в регион, който вече е хванат между САЩ и Китай, и в този контекст ЕС се бори да утвърди влиянието си.

Друг геополитически риск за целия свят е напрежението между континентален Китай и Тайван, което постоянно дестабилизира полупроводниковата индустрия. Тайван е дом на най-големия доставчик на полупроводници в света — TSMC, който притежава уникални технологии. Ако островът загуби способността си да изнася чипове, почти всички фабрики в света рискуват да бъдат затворени в рамките на три седмици, предупреди Тиери Бретон през 2022 г. САЩ оказват натиск върху TSMC да отвори модерни производствени мощности отвъд Атлантика, но компанията не желае, тъй като в този случай островът може да бъде лишен от защитата на Вашингтон.

Предвид настоящата ситуация, Европейската комисия реши да преразгледа подхода си и през първото тримесечие на 2026 г. регионалните власти може да приемат втори „Закон за чиповете“, който ще преразгледа мерките за възстановяване от кризата, ще вземе предвид опита на Nexperia и ще въведе изисквания за създаване на запас от продукти. Властите възнамеряват да засилят подкрепата за традиционната полупроводникова индустрия, а също така да се съсредоточат върху ИИ-ускорителите, тъй като Европа е обезпокоена и от зависимостта си от американската компания NVIDIA. И накрая, ЕС ще се съсредоточи върху чиповете с ниско потребление на енергия и икономическата сигурност.